Наверх

Сообщение о существенном факте 02.09.2009

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «АК «Транснефть»

 

1.3. Место нахождения эмитента

119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57

1.4. ОГРН эмитента

1027700049486

1.5. ИНН эмитента

7706061801

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00206

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

 

2. Содержание сообщения

«Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»

2.2.  Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг, и способ принятия решения:

 

Совет директоров ОАО «АК «Транснефть», форма проведения заседания – заочное голосование.

2.2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении размещения о выпуске ценных бумаг: Дата проведения заседания –               02 сентября 2009 г., 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57, ОАО «АК «Транснефть».

2.2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении размещения о выпуске ценных бумаг: 02 сентября 2009 г., Протокол № 11.

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг и итоги голосования:

В Обществе избран Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе:

Шматко Сергей Иванович, Токарев Николай Петрович, Вьюгин Олег Вячеславович, Некипелов Александр Дмитриевич, Симонян Райр Райрович, Каланда Лариса Вячеславовна, Яшечкин Сергей Викторович.

Члены Совета директоров ОАО «АК «Транснефть», представившие опросные листы для голосования по вопросам повестки дня:

Шматко Сергей Иванович, Токарев Николай Петрович, Каланда Лариса Вячеславовна, Яшечкин Сергей Викторович, Вьюгин Олег Вячеславович.

В голосовании приняли участие 5 членов Совета директоров из 7. Кворум для принятия решения имеется (71%).

 

Итоги голосования:

Голосование:

ЗА – Шматко Сергей Иванович, Токарев Николай Петрович, Каланда Лариса Вячеславовна, Яшечкин Сергей Викторович, Вьюгин Олег Вячеславович

ПРОТИВ – Нет

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – Нет

Решение принято 5 членами Совета директоров Общества.

Решение принято.

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации).

2.2.6. Срок погашения: в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска (далее – Дата погашения).

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.

круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество).

Сбербанк России ОАО.

ОАО «Газпромбанк».

ОАО «Российский Сельскохозяйственный Банк».

ОАО «Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы».

ОАО «Альфа-Банк».

ЗАО «ЮниКредит Банк».

ЗАО «Райффайзенбанк».

ОАО «Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК».

ОАО «Промсвязьбанк».

Открытое акционерное общество «Банк Уралсиб».

ОАО «Номос-Банк».

ООО «Внешнеэкономический промышленный банк».

ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ».

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей за Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * (T - T0) / 365/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С - размер процентной ставки первого купонного периода, в процентах годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Труд», при условии соблюдения очередности раскрытия информации, указанной ниже.

Сообщение о государственной регистрации выпуска облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

  • ·                в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», либо иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее также - в ленте новостей) – не позднее 1 (Одного) дня;
  • ·                на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
  • ·                в газете «Труд» - не позднее 10 (Десяти) дней.

При этом публикация в сети Интернет и в газете «Труд» осуществляется после публикации в ленте новостей.

 

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

  • ·                   в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
  • ·                   на странице в сети Интернет http://www.transneft.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

 

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

Общая номинальная стоимость выпуска Облигаций: 65 000 000 000 (Шестьдесят пять миллиардов) рублей.

Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

 

Порядок погашения Облигаций

Дата погашения Облигаций: 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Облигаций (далее – Дата погашения). Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают.

Погашение Облигаций и выплата доходов по ним производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Погашение Облигаций и выплата купонного дохода по ним производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее - Платежный агент) в Дату погашения Облигаций.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:

просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации;

предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем на сумму превышающую эквивалент 50 млн. долларов США (приобретение любых находящихся в обращении облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и/или по требованию владельцев облигаций с возможностью их последующего обращения не влечет за собой права требовать досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска);

Владелец Облигаций имеет право предъявить требование о досрочном погашении Облигаций и, в связи с этим, возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, начиная с даты, следующей после наступления вышеуказанного события.

Погашение облигаций осуществляется по номиналу через 30 (Тридцать) дней с момента реализации одного из вышеперечисленных событий.

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту в течение 20 (Двадцати) дней с момента, с которого у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.

Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом, сведения о котором указаны в Решении о выпуске ценных бумаг, по поручению и за счет Эмитента.

Цена досрочного погашения: Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. Также, при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций будет выплачен накопленный купонный доход. В любой день между датой начала размещения и датой погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций величина НКД по Облигации рассчитывается по следующей формуле:

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,

где

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, в рублях;

C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Облигаций);

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Иные условия и порядок досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций.

 

Порядок досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

А) В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган. Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Облигаций в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Цена погашения: Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится по цене, равной 100% непогашенной части номинальной стоимости Облигации. При этом выплачивается накопленный купонный доход за соответствующий купонный период. В дату досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Дата начала досрочного погашения: дата окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому будет определяться после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода. В случае принятия такого решения Эмитент раскрывает информацию о частичном досрочном погашении Облигаций в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций. Частичное досрочное погашение Облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В дату частичного досрочного погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы частичного досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм частичного досрочного погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Дата начала частичного досрочного погашения: Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о частичном досрочном погашении Облигаций. Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Облигаций совпадают.

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций.

 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

2.2.12. Предоставления акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

2.2.13. Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

 

3. Подпись

3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть»

По доверенности №52 от 20 марта 2008 года               _________________       М.В. Барков

                                                                                                 (подпись)

3.2. Дата «02» сентября 2009 г.                                                  М.П.

 

 



ПАО «Транснефть» Карта сайта RSS